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5月车市大幅回暖,“6月会更好”

随着4月下旬多数受疫情影响车企陆续复工复产,加之防疫取得基本成效后政策逐渐放开,以及一系列产业链保供措施的助推,汽车产业上下游陆续迎来了复苏,相较4月,5月中国汽车市场的总体形势明显向好。

乘联会数据显示,今年5月,中国乘用车产量达到167.1万辆,同比增长6.5%,环比4月增长69.5%;批发销量达到159.1万辆,同比下降1.3%,降幅较4月收窄41.7个百分点,环比4月增长67.8%。

今年1-5月,中国乘用车产量达到802万辆,同比下降0.3%,降幅较1-4月收窄1.9个百分点;批发销量达到798.1万辆,同比下降3.8%,降幅较1-4月收窄0.7个百分点。

就上海、吉林长春等汽车重镇而言,随着主要车企全面开启复工复产,加之保供政策的推动作用,当地汽车产业的恢复成效显著。与4月相比,5月一汽集团乘用车生产环比增长178%,上汽集团(600104)乘用车生产环比增长150%,特斯拉生产环比增长212%。

根据乘联会统计,5月国内排名前15的车企合计批发销量为120.9万辆,市场集中度为76.0%,较上月下降0.6个百分点。但单月批发销量超过10万辆的车企仅有两家。

其中,生产逐步恢复的一汽-大众以单月超过15万辆的批发销量登顶,但较之去年同期下降9.4%;比亚迪(002594)以11.4万辆的成绩位居第二,同比增长150.3%。吉利、上汽大众、广汽丰田、长安、上汽通用分列3-7位,月销量在8-9万辆之间。

具体到各个细分市场,轿车、SUV均出现不同程度的回暖。轿车市场中,微型代步小车宏光MINI EV继续以近3万辆的销量登顶,日产轩逸、比亚迪汉、大众朗逸、比亚迪秦分列2-5位,月销量均在2万辆以上。

SUV市场中,前三位完全由自主品牌所占据。比亚迪宋以3.2万辆的成绩一骑绝尘,盘踞榜首的哈弗H6因产品力下滑早已无力追赶,但月销量仍保持在1.6万辆以上;长安CS75正值产品迭代周期,月销量维持在1.3万辆左右,力压丰田RAV4、本田CR-V两款日系经典SUV。

MPV市场虽然整体市场萎缩,但满足多功能需求的中高端产品近年正愈发受到主流合资及自主品牌的青睐。今年5月,“神车”五菱宏光虽然仍居榜首,但销量已不足1万辆,而别克GL8在生产能力获得改善后,销量继续紧逼宏光;丰田赛那在经历上市前期的风波后,月销量稳定在6000辆;而作为自主MPV的代表之一,传祺M8也已超过4000辆的成绩获得了市场认可。

另一方面,5月豪华车销量接近20万辆,虽同比下降近三成,但也环比增长一半以上。这也直接反映出前期京沪等豪华车主销区域受防疫封控影响,以及近期形势明显改善。

在总体市场的恢复势头中,新能源汽车继续扮演着生力军的角色。5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%。其中纯电动车批发销量为32.4万辆,同比增长96.3%;插电混动车销量为9.8万辆,同比增长184.4%。乘联会秘书长崔东树认为,插电混动车型增速大幅领先于纯电动车,是其对燃油车逐步替代效应的体现。

从新能源汽车的市场前景来看,5月厂商批发渗透率达26.5%,较2021年5月提升14个百分点。自主品牌依然在新能源市场占据绝对主导地位,5月自主品牌新能源车渗透率达45%,豪华车中的新能源车渗透率19%,而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.1%。

厂商方面,国内新能源车批发销量突破万辆的企业多达13家,占新能源乘用车总量80%。其中比亚迪凭借纯电动和插电混动双腿驱动,毫无悬念地卫冕榜首,上汽通用五菱继续以宏光MINI一款车型位居第二;特斯拉在复工复产之后,5月销量也迅速回升至3万辆以上,但其中多数车型被用于出口,售往国内的不足1万辆;奇瑞、广汽埃安和上汽乘用车凭借QQ冰淇淋等一系列新车型的推出,月销量同样保持在2万辆以上。

海外市场方面,由于上海等港口城市复工复产,5月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与CKD)达18.4万辆,同比增长77%,环比增长103%,其中新能源车占出口总量的21.2%。自主品牌出口达到14.1万辆,同比增长77%;合资与豪华品牌出口4.2万辆,同比增长76%。

在崔东树看来,目前国内疫情高点已过,复工复产正循序渐进,相较5月,6月的车市将进一步显著好转。特别是处于全国汽车制造核心枢纽地位的上海地区,已于6月迎来真正解封,约束汽车生产恢复核心因素得到释放,结合国内对于物流运输堵点的专项纾危解困措施,全国汽车生产能力有望得到充分释放。

同时,随着国务院相关部门近期出台包括部分车型购置税减半、新能源车下乡、放开二手车限制等一系列鼓励汽车消费的新政,加之地方就购车补贴、放开限购限行等一系列激励措施。经销商也结束了大面积闭店,客户开始回流。

在崔东树看来,以600亿元购置税减免为首的激励政策,能够有效激发占车市77%比例的消费潜力,同时也体现了普惠导向的政策制定初衷。他预计6月乘用车产销同比实现10%以上增长,上半年将实现火爆收官。全年预计增量200万辆新车销售,国内零售达到2100万辆的规模,年度同比将重回正增长。

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