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乘用车市场半年盘点:比亚迪大赢家,外资品牌比惨

乘用车市场半年盘点:比亚迪大赢家,外资品牌比惨

6月乘用车上险数据出炉,比5月份多出61万台达到193.2万台,在强力措施下(购置税减免政策)同比增加了14.4%,而上半年总的数量为915万台,同比下降-12.1%。今天我们对这些数据进行一些解读,整体有以下几个特点——:

·6月的强力刺激,通过地方的各种政策和购置税减免政策都在拉动燃油车和新能源汽车的需求。6月是对新政反应最强力的一个月,立竿见影。随着天气炎热,传统淡季的7-8月的数据可能会把这个复苏的趋势打断。

·目前新能源汽车和燃油车的恢复速度其实有较大差异的,今年油价的高企,对低油耗的DM-i车型的需求拉动作用明显。

·新势力车企中依然分成不同的梯队了,在排头的蔚小理之外,从增长质量来看,零跑开始率先转型,后面哪吒也在往高端的哪吒S转,而现在掉队的威马很尴尬。

从6月份整体数据来看,好消息是从去年8月开始同比负增长了快一年以后,6月同比回归了正增长的通道。但在看多下半年的需求同时,需要保持一点谨慎。

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从2022年下半年的销售趋势预估来看,可能和2020年下半年具有一定的可比性,但是目前有很多复杂的宏观因素影响。

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PATR 1:主要车企6月及上半年销量成绩

· 自主品牌和新势力的情况

6月,比亚迪依然一马当先,上险数据首次突破13万台(131120台),排在后面的吉利为97456台,长安95232台,上汽通用五菱73662台,长城61172 台,奇瑞52631台。从整体结构来看,燃油车在这波减税的过程中还是积累了很大的动能。广汽埃安做为一家老牌企业的新兴品牌销量为21720台。

新势力中,6月份蔚来销量为11991台、理想13149台、小鹏15352台、哪吒12667台、零跑10940台,威马彻底掉队,只有3677台。

而从上半年的总体销量来看,比亚迪毫无意外的跑到了自主品牌的第一名。

·比亚迪:587125台,同比增长147%

·吉利:515162台,同比下降15%

·长安:481928台,同比下降20%

·上汽通用五菱:393019台,同比下降17%

·长城:361241台,同比下降27%

·奇瑞:267204台,同比下降6%

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·外资品牌

今年外资品牌的表现,某种程度上也是中国乘用车市场变天的前兆——

·一汽大众:复苏状态明显,6月上险179093台,同比增长15%;上半年累计784423台,有即接近-25%的同比下降。

·上汽大众:反弹情况稍差一些,6月113555台,同比还下降1%;上半年累计528863台(低于比亚迪),同比下降30%。

·广汽丰田:首次超越上汽通用,6月销量为112717台,同比大涨56%;上半年累计461808台,同比增长18%。

·上汽通用:6月销量表现差强人意,为91871台,同比下降24%;上半年累计442503台,同比下降37%,今年变成了守100万台了。

·一汽丰田:6月销量 80989台,同比增长31%;上半年累计345670台,同比下降10%。

·东风日产:6月销量80525台,同比下降4%;上半年累计369898台,同比下降28%。

·特斯拉:单月上险首次冲到了77253台,同比大涨171%;由于上半年特殊的因素,上半年累计销量为198209台,同比增长50%。

今年外资品牌比较稳的目前来看只有丰田,在高油价下,“混动招牌”在合资内卷的过程中抢到不少的客户。特斯拉不用多说,一路卷,看架势下半年在没有特殊情况的话还要持续卷下去。

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图4外资品牌的6月主要表现

目前在中国的外资品牌里面保持相对强势的地位,主要是日系和德系围绕自己的传统优势在延伸,但是从更长周期来看消费者的偏好正在变化。

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PART 2:新能源汽车上半年的表现

1)新势力企业上半年综合表现如下——

·蔚来汽车:49485台

·理想汽车:60824台

·小鹏汽车:68824台

·哪吒汽车:58889台

·零跑汽车:46177台

·威马汽车:21738台

原本这些企业今年都是按照20万台左右年销量去规划的,下半年如果按照之前的计划,下半年每个月都需要往1.5万台上走(下半年得往9-12万台去补),目前主要看订单池能否满足下半年排产规划。

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2)特斯拉和比亚迪

比亚迪上半年纯电动车销量为294332台,插电混动车型销量274043 台。

特斯拉上半年纯电动车销量为198209台,和比亚迪相比,季度末相当而中间量少,这主要是由于出口的原因。2022年上半年,特斯拉上海超级工厂共生产近30万辆新车,海外交付近10万辆,其实目前这两家在国内纯电市场从销量来看旗鼓相当。

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我其实觉得把比亚迪和特斯拉硬拉在一起比数量毫无意义,你看看价格分布就知道了。

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如果把数量比较一下,大家可以自己判断。

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小结:我的看法是,在电动汽车的持续PK过程中,需要我们关注不同的价位段和不同的竞争情况。

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