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图说新能源:动力电池与新能源车出口解析

图说新能源:动力电池与新能源车出口解析

上半年,中国动力电池累计产量206.4GWh,而对应的动力电池累计装车量110.1GWh,这里大概有96.3GWh的差距。我一直在思考这些(96.3GWh)电池怎么了(哪去了)?现在从海关总署的数据中,也算找到了一些答案——

·根据海关总署的数据,2022年上半年锂电池出口的金额为1302亿人民币,同比增长75.3%,累计出口34.27亿个电池,同比增长36.8%。

·不知不觉间,中国成了世界“锂电之都”,2022年上半年出口1302亿元,34.27亿只电池,单价涨到了68.4元,算一下估计有108.5GWh(按照1.2元每Wh估算)。

这其实也能解释为什么锂的价格打不下来,确实锂电池在消费电子、小动力、储能和动力电池方面都在供给全球,这不是光看一个动力电池的需求是否波动能解释的。

图说新能源:动力电池与新能源车出口解析

PART 1:动力电池出口

让我产生这个思考的,主要还是国内动力电池的产量和安装量,这个长期的剪刀差我们已经分析过很多次了——

·产量=时延的安装量+出口+出口车

在所有的数据里面,最让我们忽视的部分就是整体锂电池行业的出口额,这个在海关总署的数据库里面有一个锂电池分类。如果按照半年内的数据来看,从2020年的上半年开始,这个增长曲线确实很好看。

图说新能源:动力电池与新能源车出口解析

在分析宁德时代的年报中,我们可以从它给出的数据中看到——

·从2018年的10亿到2021年的278亿,海外业务占比提高到了21.38%。

·当年锂电池总出口金额为1836亿元,也就是宁德时代出口的部分占15.14%

这里我们首先还是看龙头,因为龙头企业是出口业务最大、覆盖企业最全的。

图说新能源:动力电池与新能源车出口解析

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PART 2:新能源汽车整车出口

上半年,共出口新能源汽车20.2万辆,同比增长1.3倍,占汽车出口总量的16.6%。其中特斯拉中国出口了10万台左右,占了中国新能源汽车出口量的一半。根据估算,随着整车出口的动力电池大约在9GWh左右。

图说新能源:动力电池与新能源车出口解析

继续将这个数据拆解,宁德时代在这里也是占据了最大的份额,之后是LG和欣旺达。

图说新能源:动力电池与新能源车出口解析

小结:

从我梳理的情况来看,这确实也是欧美要做动力电池、要做锂电池的必然选择。这还没开始怎么电动化,中国演变就成为一个“锂电之都”,出口金额节节攀升。真要是后续大部分用中国的动力电池,这个效果是非常直接的。

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