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车险综改两周年:降价、增保、提质成效显现

车险综合改革自2020年9月19日启动至今,已落地两年。无论是从消费者实际感受,还是相关部门披露的统计数据看,都展现了车险综改“降价、增保、提质”的成效。

对行业而言,车险行业特别是头部机构的综合成本率得到明显优化。业内人士表示,从保费收入来看,车险综改对车均保费的影响已于2021年四季度基本出清,车险市场进入新发展阶段。与此同时,伴随新能源汽车销量的提升,险企正纷纷抢占新能源车险赛道,这一业务有望成为车险业务的新增长极。

车均保费降幅达20%

今年9月,北京的张女士保费到期续保,保险公司告知她今年保费不到3000元,“我这几年一直没有更换车险机构,第一年4S店推荐购买的车险4000多元,去年3200多元,今年又降了好几百,这么一比确实便宜不少。可能跟我一直开的都是油车,且没出险过有关。”张女士对记者表示。

相关数据也印证了张女士的感受。据中国保险行业协会编制的2022年一季度保险市场观察报告,截至今年3月底,消费者车均缴纳保费2808元/辆,较改革前降低689元,降幅达20%,约89%的消费者保费支出下降;全国车险综合费用率为27.5%,同比下降10个百分点。

多地银保监局数据也显示,伴随车险综合改革深入推进,“降价、增保、提质”效果已然显现。例如,天津银保监局数据显示,今年1至7月,天津地区车险综合赔付率66.49%,较改革前上升15.79个百分点,风险保障功能进一步大幅提升。综合费用率28.37%,较改革前下降13.92个百分点。其中,手续费率11.23%,较改革前下降5.01个百分点;业务及管理费率15.89%,较改革前下降7.39个百分点,降幅均较为明显。湖南银保监局数据显示,截至6月末,湖南省商业车险单均保费2598.34元,较综改前下降19.57%,累计为广大消费者减少保费支出64.88亿元。

2021年车险综合改革后的第一个完整经营年度,从保障范围看,保险保障功能也得到显著增强。银保监会数据显示,参保机动车数量达到3.23亿辆,同时交强险责任限额由12.2万元提升至20万元后,2021年为消费者增加保额21万亿元,增加赔款90亿元。在保险服务质效上,2021年交强险承保机动车数量增加7.3%,整体保额提升48.8%,立案件数提高20.9%,赔付成本增长27.4%。

大型公司更具优势

车险综改后,头部机构凭借体量、品牌、技术等优势表现更佳,导致市场集中度进一步提升。

以车险“老三家”为例,截至6月末,人保财险、平安产险、太保产险车险保费分别为1288.08亿元、955.02亿元、481.69亿元,同比分别增长6.7%、7.3%、7.9%,较2021年上半年和2021年全年的“负增长”态势明显回暖。

同时,通过优化定价模型、加强风险筛选及精细化费用投放等管理措施,上述三家公司车险综合成本率分别为95.4%、94.4%、96.6%,同比分别优化1.3个、3个、2.4个百分点。

中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽表示,上半年整个车险的盈利状况较好,下半年预计虽然有类似像台风这样的不确定因素出现,但公司结合赔付成本的管控,会确保车险的赔付率处于合理区间,公司车险业务的赔付率预计保持平稳,同时整个车险业务的盈利保持平稳状况,且会优于行业,与年初的预期基本一致。

东吴证券分析师葛玉翔指出,从保费收入来看,车险综改对车均保费的影响已于2021年四季度基本出清,车险市场进入新发展阶段。大公司综改后各种措施都是在迈向低成本战略,充分发挥车险规模效应,利润水平整体不受影响。中型公司作为接受价格者,承保利润由盈转亏。小公司亏损加大,随着承保数量的增加,平均成本难以快速回落,甚至高于综改前的平均成本。

中金证券研报认为,车险改革本质上为市场化改革,相较于市场化程度较低时期,在市场化程度提高的过程中,大型公司的规模优势以及基于规模在定价、渠道等车险经营各个方面衍生出的综合优势得到进一步凸显,且进入到成本更低到定价更优到服务更好到市占提升的正向循环。而中小险企将不得不在车险业务上改变经营策略,或在非车险领域寻求差异化破局。未来小公司若出清将加速市场集中度提升,不出清亦难以改变“强者恒强”的格局。

新能源车险业务有望成新增长极

面对车险综改后的新形势,新能源车险业务被诸多险企视为“后车险综改时代”拉动增长的新引擎。

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,而据相关统计数据显示,这一目标在今年4月份已提前实现,新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量的20.3%。

新能源新车销量的持续增长带动新能源汽车保险市场快速增长。银保监会数据显示,2021年,新能源汽车保险保费收入已超300亿元,占商业车险总保费收入的3.8%。而今年2022年1至7月,新能源车险保费收入已达231亿元,占比升至6.7%。

太保产险总经理曾义在中报发布会上表示,对于车险,要高度关注新能源汽车的发展,研究其特点和规律。上半年,该公司新能源车险保费增长较快,占车险总保费的比例达6.6%,而去年同期仅为3.5%。他透露,目前,太保产险承保的新能源汽车仍然亏损,未来还要推出应对举措。

人保财险表示,已战略性发展新能源车险,挖掘个人客户业务增长新空间,推动法人客户业务提速增效,持续优化业务结构。

太保产险副总经理陈森指出,尽管目前新能源汽车保险整体成本高于燃油车,但随着市场的累积已经有所好转,而在新能源汽车保险专属产品推出后,成本水平进一步下降,逼近盈亏平衡点。据介绍,目前新能源车保单成本率约为101%,已经比较接近盈亏平衡点。他认为,随着市场进一步发展和险企的风险管控,新能源车保单综合成本率有望继续降低至100%以内,改变新能源汽车保险整体承保亏损的情况。

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